Jak vybrat CRM systém?

• Definice klíčových obchodních procesů, které má CRM systém podporovat
• Stanovení prioritních funkcionalit na základě skutečných potřeb podniku
• Zapojení budoucích uživatelů do procesu specifikace požadavků
• Vytvoření detailního seznamu požadovaných funkcí rozdělených na esenciální a volitelné
• Identifikace očekávaných přínosů a jejich kvantifikace (ROI, KPI)

Finanční aspekty implementace CRM

• Stanovení realistického rozpočtu zahrnujícího nejen licenční poplatky
• Analýza celkových nákladů na vlastnictví (TCO) v horizontu 3-5 let
• Porovnání cenových modelů (předplatné vs. jednorázová licence)
• Kalkulace nákladů na migraci dat a integraci se stávajícími systémy
• Vyčíslení nákladů na školení a podporu uživatelů

Technologické požadavky a integrace

• Prověření možností integrace s existujícími podnikovými systémy (ERP, e-shop)
• Posouzení cloudového vs. on-premise řešení vzhledem k firemní IT strategii
• Ověření zabezpečení dat a souladu s GDPR a dalšími regulacemi
• Zjištění možností customizace a přizpůsobení firemním procesům
• Kontrola dostupnosti API pro případný budoucí rozvoj

Uživatelská přívětivost a adopce

• Testování intuitivnosti rozhraní klíčovými budoucími uživateli
• Ověření dostupnosti mobilních aplikací a jejich funkcionalit
• Zhodnocení komplexity administrace a správy systému
• Analýza dostupných školení a podpůrných materiálů
• Prozkoumání možností offline práce a synchronizace

Oborová specializace a reference

• Vyhledání případových studií z vašeho odvětví
• Konzultace s existujícími zákazníky ve vašem oboru
• Analýza oborových funkcionalit a jejich souladu s vašimi procesy
• Prověření zkušeností dodavatele s implementacemi ve vašem sektoru
• Zjištění počtu aktivních instalací v podobných firmách

Lokalizace a jazyková podpora

• Kontrola kvality české lokalizace včetně odborné terminologie
• Ověření souladu s českou legislativou (účetnictví, DPH, reporty)
• Prověření vícejazyčných možností pro mezinárodní týmy
• Zjištění dostupnosti české technické podpory a její kvality
• Kontrola aktualizací reflektujících lokální legislativní změny

Implementační partneři a podpora

• Prověření referencí implementačních partnerů a jejich expertízy
• Analýza dostupnosti konzultačních služeb a jejich cen
• Zjištění SLA podmínek a reakčních časů technické podpory
• Ověření dostupnosti zákaznické podpory v českém jazyce
• Kontrola procesu aktualizací a jejich četnosti

Strategické plánování post-implementační fáze

• Vytvoření plánu pro měření úspěšnosti implementace CRM
• Definice metodiky hodnocení návratnosti investice (ROI)
• Nastavení pravidelného procesu optimalizace využívání systému
• Plánování budoucích rozšíření a škálování řešení
• Stanovení zodpovědností za rozvoj a údržbu systému

Mohlo by vás také zajímat: Co je to CRM systém? Záležitosti ohledně živnostenského podnikání už jdou jednodušeji vyřídit přes Portál občana